智评2017半年车市八大热点 | 微增长时代的起与伏

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智库君/ 文


转眼间已至7月··|,与炎热的天气不同··|,上半年的车市遭遇了集体“降温”··|--。


据11日中汽协发布的上半年汽车产销数据显示··|,前6个月··|,全国共销售汽车1335万辆··|,同比增长3.81%··|--。其中··|,乘用车销售1125万辆··|,同比增长1.61%··|--。上半年车市增长低于年初中汽协预计的5%··|,但3.8%的增速在预计范围之内··|--。


中国汽车市场虽已告别前两年的高歌猛进··|,进入平稳发展期··|,但有人的地方就有江湖··|,在增速放缓的整体态势下··|,中国车市中的起起伏伏却从未停止··|--。


半年来··|,有SUV销量的逆势上扬··|,中国品牌的不断崛起··|,也有韩系、法系车的持续低迷;有上汽乘用车过百万的销量··|,吉利最快的增长速度··|,也有个别车企的断崖式下跌;德系豪华车三巨头的阵营重塑··|,也有二线豪华品牌销量的全面开花;有汹涌来袭的新造车势力··|,也有划定市场红线的双积分政策··|,而新能源汽车的合资大戏··|,更是愈演愈烈··|--。


回首上半年··|,如何评价|-··?面对下半年··|,有怎样的预测|-··?在新一轮的竞争到来之际··|,智库君为各位看官精心盘点了上半年的汽车销量业绩··|,并总结出八个最具代表性的热点问题··|,请智库专家评析:


热点一:您觉得··|,上半年最重要的汽车大事件是什么|-··?或者让您印象深刻、值得关注的事件是什么|-··?


安庆衡:江淮和大众合资是大事件··|,起码是国家政策的大调整··|--。真正的大事件··|,集中在吉利身上··|--。第一、吉利在上海车展发布新品牌“领克”··|,自主品牌发布新的品牌提高水准··|,是个大事件;第二、吉利产销突破50万··|,销量增长89%··|,这不是偶然的··|,说明吉利效益还不错;第三、吉利入资宝腾也是大事件··|--。如果从全球范围来看··|,特斯拉市值超越福特也值得关注··|--。


沈进军:我先评论一下上半年的车市··|--。我不赞同上“半年车市总体不太好··|,6月份回暖”的说法··|--。历年来··|,六月份的数据都是要比上半年偏好一点··|--。因为各个厂家要完成上半年的任务··|,所以说一定要加大生产··|,但是不是市场好了呢|-··?中国汽车流通协会发布的六月份的库存系数··|,环比和同比都大幅度增长··|--。从生产数据上6月份看似好转··|,实际上并没有反映在市场上··|,而是进入经销商的库存中··|--。所以说这是个假回暖··|,实际上还是延续了前几个月的低迷··|--。

 

张君毅:购置税减半··|,影响更深远的《汽车销售管理办法》··|,未来会影响市场的变化··|--。


何仑:第一是上汽与奥迪之间的合作··|,奥迪在中国市场面临的困境;第二是吉利与宝腾的合作··|,目前吉利是国际化程度最高的中国车企··|--。

 

梅松林:今年上半年车市的主要特点是“分化”··|,其中包括各品类车型以及不同品牌车企··|,从中可以看出中国汽车市场正逐渐走向成熟··|--。

 

钟师:历年来··|,乘用车的增速都是大大超过汽车平均增速的··|,今年上半年乘用车增幅如此之小是非常值得关注的信号··|--。

 

刘小稚:韩系车销量和关注度不断下滑··|--。德系豪华车奔驰不断取代奥迪的风光··|--。


热点二:自主品牌中··|,谁的表现最值得关注··|,或者您最关注哪个自主品牌|-··?为什么|-··?您对自主品牌的建议什么|-··?


上半年··|,中国品牌乘用车共销售493.95万辆··|,同比增长4.33%;占乘用车销售总量的43.9%··|,占有率比上年同期提升1.1个百分点··|--。中国品牌乘用车销量中··|,上汽乘用车是销量唯一超过100万辆的··|,销售为112万辆··|,远超第二名长安的64.1万··|--。上半年··|,中国品牌乘用车中增长最快的要数吉利··|,同比增长88.4%··|,从第六跃居至第三··|,并且与第二名长安的差距进一步逼近··|--。


付于武:中国汽车的自主品牌进入了一个新的阶段··|,我认为主要增加了五个自信··|--。第一是自主的自信··|,不论是产销量··|,是传统汽车的升级产品··|,还是新能源车产品、智能网联技术都在全面提升··|,包括长城、长安、上汽、奇瑞等··|,表现最好的是吉利和广汽··|--。


第二是创新的自信··|--。经过十五六年的积累后··|,创新成果开始爆发··|,这是从量变到质变的飞跃··|--。只要坚持创新··|,我认为中国汽车产业是充满生机活力的··|--。


第三是技术的自信··|,中国新能源汽车的产销量已经占到世界的一半··|,我们面临着新的技术革命··|,真的有机会··|,而且中国的汽车人已经做到··|,在技术积累的基础上··|,实现跨越式发展··|--。


第四是文化的自信··|,过去业内都在怀疑我们以合资为主··|,中国汽车产业备受争议··|--。现在··|,中国品牌的快速发展··|,包括品质和品牌都有了质的提高··|,按照引进、消化、吸收、再创新的路径··|,加上中国人的勤奋··|,我觉得我们不仅可以做到世界最大··|,也有希望在技术变革的时期做到技术最好··|--。


第五是制度的自信··|--。我们在政府的大力支持下··|,产、学、研、用可以做到非常协同··|--。我们可以在一个旗帜下··|,做到能量、优质资源和社会资源的最大整合··|,这是我们体制机制的自信··|--。

 

安庆衡:吉利今年达到110万辆应该没有问题··|,博瑞新车上市、领克下半年上市、以及和沃尔沃的合作都值得关注··|,而且帝豪电动车表现也很好··|--。

 

沈进军:我为自主品牌高增长感到高兴··|,但是我最担忧的是自主品牌的未来··|--。我期待我们的自主品牌··|,在外观漂亮的同时··|,提升品质和服务··|--。自主品牌要培育消费者的忠诚度··|,不能单纯追求量··|--。


赵英:自主品牌中吉利继续发力··|,上汽在积蓄几年力量后逐步发力··|--。对自主品牌的建议就是继续在技术、质量上努力··|--。


何仑:吉利和上汽乘用车表现较为突出··|,广汽传祺的表现也是可圈可点··|--。

 

梅松林:个人更关注的是从历史的角度看自主品牌的发展··|,从早期奇瑞、比亚迪到长城、长安··|,再到现在的吉利和广汽乘用车以及传祺··|,不同阶段会有不同品牌会取得快速发展··|--。因此··|,关注自主品牌不能只看现阶段的增长··|,要看增长的持续性··|,自主品牌下一步的推动力要看其核心竞争力以及战略规划能否使其持续保持高增长··|--。

 

钟师:吉利旗下的两大品牌最值得关注··|--。

 

刘小稚:吉利表现突出··|,吉利对沃尔沃的收购在各方面都为吉利品牌加了分··|--。广汽也很突出··|,尤其是在成本管理上做的好··|,利润高于其他自主品牌··|--。


热点三:上半年··|,新能源市场新闻不断··|,除了新势力造车继续获批··|,大众江淮合资··|,戴姆勒入股北汽新能源、特斯拉国产乌龙等等··|,除此之外··|,新能源政策也是频繁出台··|,您觉得上半年新能源市场影响最大的事件是什么|-··?为什么|-··?



另外··|,上半年累计销售新能源汽车19.5万辆··|,同比累计增长14.4%··|,其中··|,纯电动乘用车销量同比增长62.9%··|--。基于年初定下的全年销售70万辆新能源车的目标··|,目前完成率不到三分之一··|--。您觉得··|,新能源汽车销量能否达70万辆预期|-··?为什么|-··?


王秉刚:我认为··|,今年上半年新能源汽车销售市场与以往不同的是··|,商用车的销量减少很多··|--。乘用车所占比例为87%··|,而往年的占比在50%左右··|,所以新能源乘用车成为主流··|--。原因主要在于政策的影响··|,其中有个规定是“行驶3万公里才能进行补贴”··|,这对客车企业的销售影响比较大··|--。


至于新能源汽车70万的预期销量··|,我有点怀疑··|,按照一般规律··|,下半年的销量会好于上半年··|,下半年30-40万辆是有可能的··|--。没有依据预测下半年完成50万辆··|,所以完成70万辆的预期有点难度··|--。


赵英:新能源汽车市场上半年最大的事件是开放新能源汽车合资··|,其影响还要观察··|--。我认为下半年新能源市场还会较快增长··|,产能逐步释放··|--。

 

安庆衡:我认为新能源销量达到70万辆问题不大··|--。这需要看国家政策··|,骗补已经梳理好了··|,电池基本放开··|,问题差不多也都解决了··|--。所以我认为··|,一个月销售8万辆新能源车应该不难··|--。

 

梅松林:今年上半年··|,新能源汽车市场的发展进入第二个节点··|--。目前来看··|,中国新能源政策在第一阶段拉动了新能源汽车市场的发展··|,第二阶段推动了合资企业加入国内新能源汽车竞争当中··|--。当然··|,抛开政策补贴支持··|,第三阶段是市场的拉力··|,这才是真正促使新能源汽车发展的主要力量··|,如何让消费者心甘情愿去买一辆新能源汽车··|,成为新能源汽车未来主要面临的问题··|--。


张君毅:70万辆达不到是有可能的··|,整个市场要从补贴的状态转变成自由增长的状态··|--。相关政策变化比较大、核心零部件的供货速度有待提升等因素都造成了上半年新能源汽车销量并不是太乐观··|--。


钟师:能与去年持平就不错了··|--。

 

刘小稚:光靠政府补贴或给予免费牌照并不是可持续的··|--。新能源车的发展是靠多方面因素来推动的··|--。还是要用性能、里程、安全、舒适、充电没有任何顾虑来让开车者愿意购买··|--。油价的稳定也在一定程度上推迟了新能源车市场的快速成长··|--。


热点四:豪华车的阵营重塑··|,奔驰能否一直领先|-··?

 

豪华车阵营中··|,今年上半年··|,奔驰及smart在中国大陆共交付304017辆新车··|,同比增长超过34%··|,轿车产品整体实现了46%的增长;宝马(BMW+MINI)在华累计销售新车293280辆··|,同比增长18.4%;奥迪累计销量253635辆··|,同比下降12.2%··|--。但6月份销量为51651辆··|,增长1.7%··|,这是奥迪首次恢复正增长··|--。



安庆衡:奔驰会不会保持第一··|,我认为短时间内可以··|--。中国豪华车市场增长很快··|,现在发展的势头正好··|,奔驰产品比较好··|,加之混合动力和电动车··|,短时间内会保持第一··|--。不过这一切都是有周期的··|,下一周期也有可能会被超越··|--。

 

沈进军:今天的第一方阵里面奔驰宝马奥迪··|,是豪华品牌中都有价格下探的车··|,与普通车有交叉的地方··|--。正因如此··|,使得很多人在置换的时候就选择了ABB价格下探的车··|--。我认为··|,第一方阵豪华品牌除了自身品牌效益外··|,更重要的是他们的很多车型适应了中国市场··|,适应了中国人消费升级的环境··|--。

 

张君毅:这个跟产品力有很大的关系··|--。这两年奔驰的产品力比较强··|,获得了市场份额的增长··|--。我相信··|,汽车市场由于产品波动还是有起伏的··|,个别车企下一代产品还不是很成功··|,可能还需要等待一段时间··|--。


何仑:从数据上看··|,抛开smart、mini··|,奔驰、宝马、奥迪三家之间的差距不大··|,到底谁将会成为国内豪华车品牌年度销量第一··|,很难去判断··|--。目前看来··|,宝马的增长点比较多··|,下半年奥迪会逐步走向正轨··|--。

 

梅松林:今年上半年豪华车市场整体表现不错··|,唯有变数的就是奥迪··|--。其中··|,奥迪可以说内忧外患··|,致使其他豪华车品牌从中受益··|,抢占奥迪部分市场份额··|--。但伴随奥迪渐渐梳理好内部问题··|,下半年其他豪华品牌增长幅度不会像上半年那么大··|,豪华品牌竞争会更加激烈··|,其中宝马的压力会更大··|--。

 

钟师:奔驰产销锐不可当··|,估计能持续几年··|,等到这轮强劲车系的市场红利吃光··|,才有可能让对手用更新更好的产品赶上来··|--。

 

刘小稚:奥迪如果不在销售和车型上加大马力··|,奔驰会继续高速增长··|--。

 

 热点五:二线豪华车阵营中··|,谁能力争上游|-··?或者您最关注谁|-··?



今年上半年豪华车市场全面上涨··|,二线豪华品牌的销量也全面开花··|,不过··|,从终端市场的表现来看··|,大多是牺牲价格··|,大幅降价实现的销量飘红··|,能否持续··|,尚待观察··|--。


安庆衡:比较看好捷豹路虎··|,沃尔沃的发展势头也比较好··|--。美系凯迪拉克虽然排名靠前··|,但是从势头看··|,发展并不会如捷豹路虎好··|--。

 

沈进军:第二阵营的豪华车里面··|,我比较关注雷克萨斯··|--。因为雷克萨斯的理念是不追求销量··|,我们通过经销商库存就可以看到··|--。雷克萨斯经销商的库存是“欠库存”状态··|,首先这让经销商感觉到舒服··|--。第二··|,从市场角度··|,消费者对雷克萨斯的品牌认知度越来越高··|,由于它没有压库存··|,使得它的品牌效果非常好··|--。他们真的做到了“厂家好、经销商好、消费者好”··|,最后带来的是品牌效果··|--。


张君毅:整个市场销量差别比较大··|,新品牌基数低··|,增长就会很快··|--。一些传统品牌的车型也进行了适当的调整··|,比如凯迪拉克和林肯新进入中国市场··|,还是有很大的转变··|--。


何仑:二线豪华品牌变数比较多··|,下半年保持高增长难度较大··|--。

 

梅松林:二线豪华品牌的增长也是得益于奥迪的内部问题··|,但下半年的市场压力会加大··|--。

 

钟师:二线豪华品牌汽车的扩张··|,目前看唯有价格作为杀手锏··|,品牌溢价力不够就靠降价取胜··|--。对用户来说没什么不好··|--。

 

刘小稚:通用汽车凯迪拉克在中国的销量首次超过美国··|,这对中国消费者是好消息··|--。因为通用汽车在凯迪拉克的开发中··|,一般都会用很多新技术··|,会加快推动新技术的导入··|--。


热点六今年上半年··|,德系、日系市场表现良好··|,但韩系和法系车销量下滑严重··|,韩系车市场份额仅为3.8%··|,远低于去年同期的7.3%··|--。合资品牌中··|,下半年··|,日系大获全胜··|,韩系能否翻身|-··?您觉得韩系车面临的主要问题是什么|-··?如何解决|-··?您对韩系车的建议是什么|-··?


安庆衡:韩系今年处境会比较难··|,去年现代拆解吉利博越··|,也说明它们的产品优势并不大··|--。但现在韩系处境原因并不完全是销售策略、人事变动、产品的问题··|,我认为··|,韩国人应该不会轻易认输··|,但是会比较难··|--。

 

沈进军:韩系车今年的销售不好··|,但我更关注的是购买韩系车的这一批车主中··|,实际换车时没有再换韩系车··|,这是最大的问题··|--。这说明消费者在使用或者体验的过程中··|,感觉到下一次不愿换韩系车··|--。

 

张君毅:韩系车··|,主要问题在于产品力以及日韩汽车的替代性比较强··|--。从产品角度来看··|,如果质量没有提升··|,车型不新鲜··|,没有按照国内需求去调整战略政策··|,它的市场份额将会被国内自主品牌替换··|,甚至有一部分会被日系车侵蚀··|--。

 

赵英:韩系车受政治影响打击很大··|,但与日系车不一样··|,因为韩系车本来技术优势不明显··|--。如果萨德问题拖延下去··|,韩国政府继续当下政策··|,韩系车可能大伤元气··|,难以像日系那样恢复··|--。今年国产车市从韩系车那里夺取了份额··|--。


何仑:东风本田的高增长主要取决于产品力强劲··|,广汽菲克除去产品力强之外··|,营销也是一大亮点··|--。反观韩系品牌主要是品牌问题··|,受到合资品牌和自主品牌上下挤压··|--。长安福特最大问题是产品、营销问题··|--。

 

梅松林:个人的判断是法系和韩系等合资品牌的“本土化”依旧不够··|,而丰田、本田、马自达等日系车型“本土化”却成效显著··|,伴随中国进入缓慢增长期··|,法系和韩系的问题开始暴露··|--。韩系品牌产品与中国消费者的需求非常接近··|,随着中国市场消费者越来越追求个性化··|,其也需要意识本土化的紧迫性··|--。

 

钟师:韩系车也许要低迷几年··|,目前产品丰富性没问题··|,但产品力不足··|,原因还是设计亮点与创新技术亮点没体现出来··|--。

 

刘小稚:在近期··|,韩系车若要翻身不太容易··|--。一是人们心里的那把尺子··|,二是韩系车需要加快新能源车的开发上市··|,现在其落后于许多主机厂··|--。

 

热点七与上年同期相比··|,乘用车四类车型中只有运动型多用途乘用车(SUV)增长··|,同比增长16.8%··|,增加65.2万辆··|--。但增速与上年同期比明显回落··|,其余车型销量均低于上年同期··|--。您认为··|,SUV能否继续飚红|-··?是否已经到了瓶颈|-··?为什么|-··?



安庆衡:SUV短时间应该没什么问题··|,也不见得永远会高速增长··|,因为基数越来越大··|,增速肯定会下降··|,但SUV没有根本变化··|--。虽然我一向呼吁企业不应该放弃轿车生产··|,但企业国产轿车比例太小··|,长城、北汽、江淮的轿车都不太好··|,所以短时间内SUV没问题··|,但也不能过分乐观··|,比如长城产销下降恐怕跟SUV整体增速下降有很大关系··|--。

 

张君毅:SUV还是有很大的需求··|,考虑到未来的排放、积分··|,除了SUV之外··|,还是要考虑全新的车型发展··|,轿车这几年的发展比较疲弱··|,也是众所周知的··|--。总体来讲··|,SUV的增长还可以持续一段时间··|--。


赵英:SUV增长总趋势是逐步放缓··|,但近两年还会较快增长··|--。


何仑:SUV最终的命运取决于政策··|,并且伴随环境问题在国内日益加剧··|,SUV高油耗问题也有待解决··|--。

 

梅松林:在整体车市微增的背景下··|,SUV依旧保持高增长··|,个人判断今年下半年SUV依旧会保持较高的增长速度··|--。未来短中期内SUV会保持高速增长··|--。长期来看··|,未来有两类车型能冲击SUV市场··|,一是皮卡··|,二是新能源智能汽车··|,前者主要针对三四线城市、乡镇地区··|,后者主要针对一二线城市··|--。

 

钟师:SUV仍将继续看好··|--。

 

刘小稚:SUV的增长还会继续高于轿车的增长··|,一是市场饱和增长的拐点还没有到··|,二是SUV在许多现有轿车人群中会是下一个选择··|,三是SUV的性价比超过轿车··|--。


热点八:对于下半年的汽车市场您有什么判断|-··?您觉得下半年面临的挑战是什么|-··?中国汽车工业协会的判断是5%的增长|-··?您觉得是否会正增长还是负增长|-··?取决于什么因素|-··?


安庆衡:不要太乐观··|--。

 

张君毅:下半年车市会比上半年好一些··|,消费有可能会被推动··|,车市会有所提升··|--。


赵英:我判断下半年会比上半年好··|,有可能增长百分之五··|--。目前经济形式能够支持这个增长··|--。


梅松林:预测下半年增速可能在3.5%到5%之间··|,总体来说··|,下半年国内车市的机会大于挑战··|,如厂家要完成销量任务··|,优惠促销政策均会实施··|,并且购置税政策依旧会继续撬动国内汽车市场··|--。

 

钟师:上半年的低迷有一定的规律因素··|,尤其第一季度被去年底突击压库后消化··|--。下半年估计与去年协会所估计的增幅差不多··|--。

 

刘小稚:现在不是卖方市场··|--。5%的综合增长应该可以达到··|--。对于目前的GDP和城市交通管理的限制··|,更高的增长会有挑战··|--。


附:

中国汽车三十人智库部分成员(排名不分前后)


付于武    中国汽车工程学会理事长

王秉刚    原中国汽车研究中心主任

安庆衡    中国汽车工业咨询委员会主任、原北汽集团董事长

左延安    前江淮汽车董事长

赵福全    清华大学汽车战略研究院院长

沈进军    中国汽车流通协会会长

苏  晖     原北京亚运村汽车市场总经理

赵  英     中国社科院工业经济研究所工业发展室主任

林  雷     新华信国际信息咨询有限公司董事会主席

梅松林    J.D. Power亚太公司中国区副总裁兼董事总经理

沈  军     埃森哲战略咨询董事总经理

陈文凯    盖世汽车网董事长

王  华     法国里昂商学院副校长

周方裕    拜科(中国)咨询公司副总裁

李安定    新华社高级记者

何  仑     国际商报汽车主编

钟  师     资深汽车媒体人

张君毅    蔚来新能源产业发展基金合伙人

刘小稚: 亚仕龙科技有限公司创始人兼CEO

汪大总    春晖资本董事长、前北汽集团总经理

夏治冰    挖金科技创始人、原比亚迪汽车销售公司总经理

徐向阳    北京航空航天大学教授、国家乘用车自动变速器工程技术研究中心常务副主任

蔡   蔚     精进电动联合创始人、首席技术官




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